A assessoria aos investimentos de pessoas físicas: um estudo sobre as práticas dos profissionais no Brasil
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Data
2003-03-17
Autores
Orientador(res)
Arco e Flexa, Iberê
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Resumo
Trata dos profissionais que prestam assessoria de investimentos a pessoas físicas em agências bancárias. Introduz o conceito de propensão do assessor de investimentos, que é manifestado pelo profissional quando presta seu serviço de assessoria, e pode assumir três condições: a propensão às características do cliente; a propensão às características do produto; e a propensão à venda de produtos. A propensão pode influenciar as recomendações do profissional aos clientes, e pode ser influenciada pelas características do profissional, do banco, e do relacionamento entre profissional e cliente.